缺货和涨价成为2017年电子元器件供应链主旋律。从2016年下半年开始的供应紧张,在2017年下半年并没有如预期得到缓解,反而愈演愈烈。但对分销商而言,这是三十年一遇的机会,在被动元器件方面更是机会难得。
元器件短缺并不只是由于需求增长。产能不足、供应链崩溃、旧产品被淘汰与技术转换都是造成供应不足的原因。在2017和2018年,供应商之间的兼并也是供应短缺的原因之一。
2016年半导体与科技公司并购金额达到4666亿美元,史上最高(注:只看半导体行业,据IC Insights数据,2015年并购金额最高,达到1073亿美元,2016年略低于2015年,也有996亿美元)。这些并购案受到市场追捧,造就了多家巨型公司,但也已经对供应链造成伤害。合并之后,双方重叠的产品线合二为一,低毛利的产品线可能会被砍掉,再加上需求普遍增加,于是电子元器件供应出现了短缺。
元器件短缺将延续到2018年。据众焱电子小编的了解,被动元器件交期普遍拉长到30周以上,部分订单交货期延迟到2019年中。该机构表示,基美电子等少数IP&E(接插件、被动件及机电组件)厂商准备将产能增加15%左右,但同时,PCBA包工包料行业也在密切注意双重订单状况。
总体来看,现在的状况与以前经历过的紧缺时期一样,一点不同之处在于,虽然部分产品价格上涨,但还没有像以前紧缺时期出现普涨现象。元器件需求增长应归功于物联网应用爆发,以及汽车、手机与工业市场增长。但也不应忽视并购对供应短缺的影响,做同类产品的两个竞争对手合并以后,该类产品就减少了一家供应商。成熟产品逐渐被新品与利润率更高的产品替代,据一些分销商透露,过去的一年,供应商发布的产品线停产通知明显增多。这导致了采购部门普遍的“地堡心态(bunkermentality)”,倾向于多下订单以确保后续供应,双重订单甚至三重订单大量出现,从而放大了需求。
产品生命周期越来越短,供应商也倾向越来越快地收回投资,厂商总要砍掉不再赚钱的产品,最近出现短缺的元器件,多数已问世15至20年,供应商自然希望用毛利高的新产品来替代。最终,原厂希望满足所有需求,但它们又不愿意陷入窘境—当其产能扩大时,市场需求减少了。从某种意义上来说,我们都知道每种产品都会有停产的一天,但问题是如何公开透明地管理产品生命周期。
电子元器件涨价是近年来第一次,采购焦急地在涨价之前下订单,据可靠研究显示,多数半导体供应商将持续增加市场份额,而且可能长期拥有产业链定价权,半导体产业合并及分销渠道销售模式变化,让客户选择变少。供应商在减少,有效设计资源也减少。这种产业变化趋势,伴随设计复杂度上升及产品生命周期缩短,将促使供应商更倾向提供完整解决方案。这些巨头因为规模巨大而位置稳固,在销售渠道议价能力增加,市场份额扩大。
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